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IEA《可再生能源2020:至2025年的分析预测》

作者:李天枭 来源:李导聊天室 发布时间:2020-11-15 浏览:
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中国储能网讯:2020年11月11日,国际能源署(IEA)发布《可再生能源 2020:到2025年的分析和预测》。清华大学李天枭博士对报告摘要进行了翻译,转载如下。

关键判断:2025年可再生发电量将超过煤电成为世界第一大电力来源,占世界发电量的三分之一。

可再生能源的韧性是由电力部门推动的

与其他所有燃料形成鲜明对比的是,用于发电的可再生能源在2020年将增长近7%。全球能源需求将下降5%,但长期合同、电网优先接入和新电厂的持续安装都是可再生电力强劲增长的基础。这不仅弥补了工业用生物能源和交通用生物燃料的减少——主要是经济活动减少的结果。最终结果是2020年可再生能源需求总体增长1%。

尽管经济发展的不确定性,投资者对可再生能源的需求仍然强劲。从2020年1月到10月,拍卖的可再生能源容量比去年同期增长了15%,创历史新高。与此同时,上市的可再生设备制造商和项目开发商的股票表现一直好于大多数主要股票市场指数和整个能源板块。这要归功于对中期业务健康增长和财务状况的预期。2020年10月,全球太阳能公司的股价比2019年12月翻了一倍多。

新冠疫情也没能阻止可再生能源创造新的记录

在中美两国的推动下,2020年全球可再生能源净装机容量将增长近4%,达到近2亿千瓦。风力发电和水力发电的增加使今年全球可再生能源装机容量的增加达到了一个新纪录,占全球总发电量增长的近90%。大规模太阳能光伏发电项目的扩张将使光伏保持一个稳定快速增长,弥补了个人和企业重新调整投资重点所导致的新增屋顶光伏项目的减少。由于开发商急于在政策变化生效前完成项目,中国和美国的风能和太阳能光伏发电量将猛增30%。

可再生能源行业已经迅速适应了新冠危机的挑战。我们已经将国际能源署对2020年全球可再生能源容量的预测上调了18%。供应链中断和建设延迟延缓了2020年上半年可再生能源项目的进展。然而,工厂建设和制造业活动再次迅速升温,物流方面的挑战也随着5月中旬以来跨境限制的放松而基本得到解决。我们新的月度新增产能数据库显示,截至9月底,新增产能超过了此前的预期,表明欧洲、美国和中国的复苏速度加快。

2019-2021分国别可再生能源新增量

欧洲和印度将在2021年引领可再生能源的激增

2021年,可再生能源装机容量的增长将达到创纪录的近10%。两个因素应该会推动这一加速,从而导致自2015年以来最快的增长。首先,在施工和供应链被打乱的市场上,被推迟的项目开始运作。美国、印度和一些欧洲国家等关键市场的政府迅速采取措施,授权开发商在政策或拍卖截止日期(原定于2020年底)几个月后完成项目。其次,2021年,美国、中东和拉丁美洲等一些市场将继续增长。由于成本持续下降和不间断的政策支持,这些地区的项目筹备工作势头强劲。预计印度将成为2021年可再生能源增长的最大贡献者,该国每年新增可再生能源的数量从2020年起几乎翻了一番。由于新冠疫情以及合同谈判和土地收购的问题,大量已拍卖的风能和太阳能光伏项目有望投入运营。

欧盟的装机容量预计将在2021年大幅增加。这主要是法国和德国之前拍卖的大规模的太阳能光伏和风能项目上线的结果。成员国为实现欧盟2030年可再生能源目标而制定的政策,以及欧盟回收基金提供的低成本融资和赠款,为可再生能源增长提供了支持。在中东、北非地区和拉丁美洲,可再生能源的增长在2021年复苏,这主要得益于之前通过竞争性拍卖授予的项目的投产。

提高关键市场的政策确定性,可以显著促进可再生能源的部署

可再生能源对新冠危机的抵抗力较强,但对政策不确定性的抵抗力较弱。在我们的主要预测中,关键市场的激励措施到期以及由此产生的政策不确定性,将导致2022年可再生能源的新增产能小幅下降。在中国,陆上风能和太阳能光伏补贴将于今年到期,而海上风能补贴将于2021年到期。2021-25年的政策框架将于明年年底公布,这给中国在2022年及以后可再生能源的扩张速度留下了不确定性。此外,由于美国陆上风力发电的生产税收抵免到期、印度配电公司持续的财务困境以及拉丁美洲的拍卖推迟,可再生能源的扩建计划也将推迟到2022年。特别值得一提的是,全球陆上风力发电的增量预计将下降15%,而海上风力发电的增量在全球范围内继续加速扩张。

如果各国解决政策不确定性问题,就像我们的加速案例那样,到2022年,全球太阳能光伏发电和风力发电将分别增加25%。这将推动可再生能源新增装机容量达到创纪录的271GW。仅中国就占了增长的30%。太阳能光伏市场的年新增容量将达到约150GW——在短短三年内增长近40%。在美国,如果实施更多的清洁电力政策,太阳能光伏和风能的部署速度可能会快得多,有助于加快美国电力行业的脱碳速度。

可再生能源将引领全球电力行业

成本削减和持续的政策支持有望在2022年以后推动可再生能源的强劲增长。尽管新冠危机带来了挑战,但可再生能源发展的基本面并没有改变。在今天的大多数国家,太阳能光伏发电和陆上风力发电已经是增加新发电厂最便宜的方式。在拥有良好资源和廉价融资的国家,风能和太阳能光伏电站将挑战现有的化石燃料电站。目前,太阳能项目提供的电力成本是历史上最低的。总的来说,到2025年,可再生能源将占到全球净发电量增长的95%。

2023年风能和太阳能的装机容量将超过天然气,2024年超过煤炭。到2025年,仅太阳能光伏发电就占了可再生能源新增装机容量的60%,风能占30%。在成本进一步下降的推动下,海上风力发电量将大幅增加,到2025年将占新增风力发电装机的五分之一。海上风电的增长将从欧洲转移到中国和美国等仍有巨大潜力的新市场。全球范围内可再生能源的快速增长,要求政府加大对可再生能源的政策关注,以确保它们能够安全、经济地融入电力系统。

主情景下全球电力装机

到2025年,可再生能源将超过煤炭,成为全球最大的发电来源。到那时,他们预计将提供世界三分之一的电力。水电将继续供应全球近一半的可再生电力。它是目前世界上最大的可再生电力来源,其次是风能和太阳能光伏。

可再生能源成本的持续下降正在改变投资者的前景和政策的作用。在可再生能源的增长中,除拍卖和上网电价等政策项目外,完全以市场为基础的环境所占的份额,到2025年将从现在的不到5%增长到15%以上,是现在的三倍。这包括企业电力购买协议、受批发电价影响较大的电厂或其他合同。尽管政策和监管框架对保持长期收入稳定至关重要,但竞争将继续压低合同价格。拍卖和绿色证书计划预计将在未来五年内覆盖全球可再生能源产能扩张的60%。从2020年到2025年,主要的石油和天然气公司对新的可再生能源发电能力的投资预计将增加10倍。

新冠疫情导致生物燃料在二十年来首次萎缩

生物燃料行业受到新冠危机的严重影响。预计2020年全球交通生物燃料的产量将比2019年的记录下降12%。这是二十年来年度产量首次下降,原因是交通燃料需求下降和化石燃料价格下跌削弱了生物燃料的经济吸引力。同比降幅最大的是美国和巴西的乙醇以及欧洲的生物柴油。

燃料需求的复苏和关键市场的更强劲政策可以刺激2021年的产量反弹,并持续增长到2025年。在这种情况下,最大的增产将是中国和巴西的乙醇,以及美国和东南亚的生物柴油和加氢处理植物油。

需求冲击损害了可再生供热的消费

新冠疫情导致的经济活动下降,预计对工业热消耗的影响要大于对建筑的影响。这将影响对可再生能源的需求,特别是工业中的生物能源使用。在其他地方,新冠疫情对短期可再生供热消费的直接影响有限。尽管在工业和建筑领域,全球对热的电力需求正在下降,但由于可再生能源在发电领域的比重上升,2020年这两个领域与热相关的可再生电力消费将会上升。

可再生供热的比例预计将在未来五年内大致保持不变。预计2025年全球可再生供热消费将比2019年高出20%,其中建筑行业的增幅将超过工业。尽管如此,到2025年,可再生能源只占全球热量消耗的12%,由于工业活动的推动,整个市场有望扩张。如果不可再生热量消耗没有显著变化,2025年与热量相关的二氧化碳排放总量预计只会比2019年减少2%。

最近的政策势头有可能给可再生能源的使用带来额外的推动

以清洁能源为重点的经济刺激措施可以直接或间接支持可再生能源。虽然个别国家迄今宣布的4,700亿美元能源相关刺激方案的大部分主要目的是提供短期的经济救济,但我们估计,大约1,080亿美元的经济增长目标集中在清洁能源上。这些措施可以通过直接或间接地通过建筑、电网、电动汽车和低碳氢等领域提供额外的财政支持来支持可再生能源。即将出台的欧盟经济复苏计划也是如此,预计该计划将包含约3100亿美元的气候相关支出。

交通用可再生燃料是一个特别有可能得到支持的领域,因为该部门已受到危机的严重打击。然而,我们可以也应该做得更多。例如,在全球30家航空公司中,只有两家公司在应对危机时得到了政府的支持,只有两家公司被要求承诺将航空燃料混合的可持续水平控制在2%。

主要市场的净零排放目标预计将加速可再生能源的应用。继欧盟和几个欧洲国家之后,亚洲三个主要经济体最近宣布了实现净零排放的目标:日本和韩国到2050年,中国到2060年。虽然现在评估它们的确切影响还为时过早,但这些声明的雄心很可能会进一步加速可再生能源在所有行业的部署,对全球市场产生潜在的重大影响。

关键字:可再生能源

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