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新造车排位赛再生变

作者:宋豆豆 来源:21世纪经济报道 发布时间:2022-04-06 浏览:

中国储能网讯:4月1日,新造车企业们一月一度的“晒单”如期而至。

在历经2月份由于春节假期带来的销量短暂低迷环比腰斩之后,3月迎来回暖,小鹏汽车、哪吒汽车、理想汽车、零跑汽车交付量均突破1万,扬言要将“蔚小理”变成“埃小蔚”的广汽埃安率先跨过月销2万的门槛,不过3月蔚来意外垫底,成为当月唯一一家销量未能破万的造车新势力。

销量捷报频传的同时,3月生产制造端仍承受着原材料涨价、动力电池供需矛盾以及缺芯等供应链压力,继特斯拉一周内上涨三次拉开新一轮涨价的序幕,多家新能源车企纷纷跟进涨价。不过此轮幅度不小的涨价暂时未对当月销量产生明显影响,反而催生了一波“抢订潮”。

展望二季度,原材料价格上涨、缺芯等因素仍困扰着车企,但随着传统车企和新势力重磅车型的陆续推出,新能源汽车格局或将重塑。

新造车排位赛再度生变

3月,小鹏汽车以1.5万辆的成绩重回月度销冠,哪吒汽车突破1.2万辆位居第二,理想汽车交付1.1万辆位列第三,零跑汽车首次跻身万辆俱乐部,排名第四,蔚来汽车成为当月唯一一家销量未能破万的造车新势力,排名第五。

以月交付量来看,“蔚小理”中小鹏和理想发挥较为稳定,蔚来自去年下半年多次失去冠军王座后,目前已连续3个月交付不足万辆。有业内人士认为,蔚来单车售价较高以及目前主销车型ES8、ES6和EC6上市时间较长、市场吸引力下降是其增速放缓的主要原因。

2022年一季度,小鹏、理想、蔚来分别交付34561辆、31716辆、25768辆,同比分别增长159.08%、152.13%、28.45%。值得注意的是,在造车新势力中蔚来率先逼近20万辆大关。截至2022年3月底,蔚来累计交付19.28万辆电动车,小鹏超过17万辆,理想为15.58万辆。

一直以来被业内人士称为二线造车新势力车企的哪吒汽车和零跑汽车,近几个月来销量持续增长,逐渐迫近甚至一度超过头部的“蔚小理”。

从去年下半年开始,哪吒汽车的月交付量多次稳定在造车新势力交付榜前三,曾在2021年9月、10月以及今年3月超过理想汽车,并已连续两个月获得亚军。今年1-3月哪吒汽车累计交付量为30152辆,同比增长305%。

“6万到8万、10万到15万区间纯电SUV(市场),哪吒都做到了性价比第一。”哪吒汽车CEO张勇认为,销量大幅攀升的主要原因就是性价比。“短暂地超越没有任何意义,而且哪吒的用户群体更加大众,按照这个逻辑,只有达到理想的3倍才能说比它强。”

零跑汽车成为3月的黑马,今年3月零跑首次实现月交付破万辆,月交付量达到10059辆,月同比增速超过200%;2022年第一季度,零跑累计交付21579辆,同比增幅达到410%。目前零跑主要有轿跑S01、A00级小车T03,以及中型SUV C11三款在售车型,2021年T03销量占比总销量近80%。

零跑汽车此次上量或许与前期积累的订单释放有关。根据其3月递交的招股书显示,截至2021年底,零跑汽车共有22536张C11订单,当年交付了其中的3965辆,这也意味着至少有2万辆C11未交付。

此外,传统车企孵化的新能源汽车品牌中,吉利旗下极氪3月交付1795辆,连续三个月交付环比下滑;东风旗下岚图1-3月分别交付1553辆、740辆和1400辆,一季度共交付3693辆。

而扬言要将“蔚小理”变成“埃小蔚”的广汽埃安表现亮眼,3月销量为2.03万辆,同比增长189%,首次突破2万门槛。“埃安销量的快速突破,一方面是在2月份已经完成工厂的产能扩建升级,产能规模已经实现翻倍增长,确保供应保障;另一方面则是得益于埃安在科技、产品等方面的创新打法,尤其是混改带来的全面创新与变革。”埃安方面表示。

有业内人士指出,“造车新势力的销量是一个充满动态变化的过程,此起彼伏,取决于产品周期以及对市场的把握等多种因素。”

涨价暂未影响销量

相比2月份交付量环比腰斩,新能源车企3月交付量大幅回暖。不过3月受原材料价格上涨等影响,特斯拉、小鹏、理想、哪吒、零跑、埃安等在内的多家新能源车企再度拉开涨价热潮。21世纪经济报道记者不完全统计,约有20家企业40个品牌加入涨价大军,涨幅在3000元至30000元不等。

不过目前来看,涨价暂未对销量产生影响。

小鹏汽车董事长何小鹏3月底在接受21世纪经济报道记者采访时表示,“目前小鹏的销量尚未受到影响。对于智能化不强、电池数量比较大,且价格比较便宜的车,涨价估计会有一定程度的影响。我认为还需要再观察2-3个月才能看到更清晰的影响量。”

“涨价目前并没有产生太大的影响,广汽集团在稳定供应链和成本控制方面有较好的优势,同时采取了多种措施消化原材料上涨带来的压力。”广汽集团副总经理王丹表示,“目前埃安的订单已恢复到涨价前的水平,每天增长的订单大概是1000-1500个。”

“新能源车大部分属于订单式销售,3月一般是消化去年12月以及今年1月、2月的订单,因此3月销量不受当月涨价的影响。”4月2日,全国乘联会秘书长崔东树在接受21世纪经济报道记者采访时表示,“涨价对一季度的销量影响也不大。1月份的那波涨价幅度相对比较理性,部分厂家在产销旺盛、需求较强的情况下进行了一波涨价,随着春节假期结束,市场逐步恢复,消费者对涨价的接受程度比较好。”

一小鹏汽车销售经理对21世纪经济报道记者透露,在小鹏汽车官宣调价到正式上调的四天内共收到超过80张订单,“不少消费者担心价格会再次上涨,决定早买早优惠。”此外比亚迪、广汽埃安、零跑汽车等销售人员均表示尽管价格上调,但3月订单量较去年同期仍有大幅增长。

不过也有观点认为,3月份的涨价提前消耗了部分需求,叠加3月、4月疫情导致的产能供应不足和订单提前释放的因素,4、5月份或将会迎来新能源汽车市场的“倒春寒”。

供应链挑战依然严峻

挥别一季度,站在二季度的起点,原材料价格上涨、芯片短缺等因素并未好转。

理想CEO李想发文表示“二季度电池成本上涨的幅度将非常离谱”。

何小鹏感叹“今年电池供应仍有比较大的挑战,涨价的比例超出我们的想象,我们正在沟通,预计明年二季度或者三季度,中国的电池供应情况会得到较大程度的改善。”

除了原材料价格上涨导致车企承压外,从2020年开始的芯片短缺危机至今仍未缓解。多位汽车业内人士表示,目前芯片短缺依然严重,2021年四季度芯片供应状况比三季度有所缓解,但与2021年四季度相比,现阶段并未出现明显缓解。

蔚来创始人李斌日前在2021财报电话会议上表示,主要面临的挑战在芯片供应,尤其是基础芯片的波动问题。“蔚来每台车大约需要用1000颗芯片,其中有10%的芯片会不时面临供应紧张的问题,主要是一些基础芯片。如果缺少这些芯片,我们没有办法生产车,不过会用替代料的方式或者在现货市场购买来解决,但肯定复杂一点。”

此外,疫情也影响到部分汽车产业链重镇,比如长春和上海集聚了不少车企和零部件企业,部分工厂停工停产,生产和销售受到影响。

理想汽车联合创始人兼总裁沈亚楠表示,“因受到长三角疫情的影响,部分零部件供应短缺导致生产受到影响,正在采取更多措施,以确保零部件的供应,尽可能地确保生产,缩短预订理想ONE用户提车等待周期。”

然而,尽管供应链面临严峻挑战,新造车企业从二季度开始陆续推出重磅车型,新能源汽车格局或将重塑。

随着蔚来、理想、小鹏各自市场规模逼近10万台,在新能源汽车进入资格赛的关键阶段,三家车企已经开始向彼此的领地进攻。

经过2021年的产品空窗期,2022年蔚来迎来产品冲刺大年,基于NT2.0平台打造的产品陆续上市,其中,中大型轿车ET7于3月28日开启交付,截至3月31日已交付163台;中级轿车ET5价格下探,预计在今年9月开始交付;中大型五座SUV ES7将在今年三季度交付。此外,蔚来预计将于5月下旬发布2022款ES8、ES6和EC6。

小鹏汽车开始上探,第四款车型中大型SUV G9目前进展顺利,PT生产样车已经从工厂下线,将在今年三季度上市发售,进入更高的价格区间,提升小鹏整体毛利率水平。

凭借单一车型理想One走天下的理想将于4月16日发布第二款新车理想L9,三季度开始交付。

造车新势力第二梯队也在加速反攻。哪吒旗下首款纯电轿车哪吒S在3月进入试生产验证阶段,将于年内上市;零跑旗下中大型纯电轿车零跑C01或将于今年上半年首发亮相;威马旗下首款轿车威马M7,将于2022年量产交付。

“随着不少车企的新车陆续上市和交付,二季度造车新势力或者说新能源汽车的表现总体而言是比较好的。”崔东树最后表示。

(作者:宋豆豆 编辑:张明艳)

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