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智能电网:苦盼两年 可举杯欢庆

作者: 来源:中国储能网| 发布时间:2010-11-30 浏览:
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  今年电网投资处在蛰伏期,明年开始智能电网大上快上。

  2010年1-10月,全国电网投资2249亿元,同比下降7.8%,主要原因是智能电网规划未确定,导致投资减速。我们预计2011年全国电网投资3750亿元,同比增长25%,其中智能化部分投资同比增长31%以上。

  地方政府积极推动下,配电用电环节投资或将超过市场预期。

  我们认为,无论是从技术容易度,还是从积极性上看,地方政府负责配电环节、用电环节的建设速度将高于电网总部负责的变电环节、输电环节和调度环节。因此,我们认为,2011年配电网自动化系统、用电信息采集系统及终端设备、电动汽车充电设备建设的增长速度将超过市场现有预期。在电网总部负责的环节,我们认为2011年智能变电站、在线监测将出现爆发式增长,其次是柔性输电。

  变电、配电投资增速最快,关注细分行业龙头企业。

  综合考虑成长性、产品技术壁垒和市场容量,我们认为智能变电站、配电网自动化是2011年最值得关注的行业,此外,柔性输电设备、电动汽车充电设施行业增长也较快。我们认为,智能电网是龙头企业的盛宴,建议重点关注上述行业细分龙头企业,如国电南自(25.41,-0.67,-2.57%)、国电南瑞(79.98,2.01,2.58%)、理工监测(83.20,-3.25,-3.76%)、积成电子(43.28,-0.42,-0.96%)、荣信股份(49.99,-0.69,-1.36%)、森源电气(51.50,-1.50,-2.83%)等公司。

  投资建议:

  评级未来十二个月内,“中性”。

  我们认为2011年智能电网投资增速无法支撑行业目前如此高的PE水平,我们给与智能电网行业“中性”评级。2011年建议重点关注国电南自、理工监测、荣信股份、中国西电(7.76,-0.17,-2.14%)。

 

关键字:智能 电网

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