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2016年12月份新能源乘用车销量分析

作者:崔东树  来源:崔东树  发布时间:2017-1-11 11:48:32

中国储能网讯:根据乘联会厂家数据,12月新能源乘用车呈现同比增速偏低和环比走稳的特征。16年12月新能源乘用车销量达到3.8万,总体同比增速2%。12月的插电混动同比增速表现弱于纯电动轿车,纯电动乘用车同比增12%,但插混同比下降25%,这也是新能源车的限购区域进入发展瓶颈的结果,期待国家政策替代限购政策成为新能源乘用车发展的核心驱动力。

在15年新能源车高增长后,16年新能源乘用车市场呈现调整规范发展的特征。16年上半年的3-6月新能源车逐步实现恢复性增长,6月冲刺到3.5万台水平。下半年的7-10月新能源车处于3万台左右的位稳定状态调整整固,等待进一步的增长动力。11-12月的政策支持新能源的力度有所改善,12月新能源乘用车销量达到3.8万的较高水平。

16年1-12月的新能源乘用车总体销量32万台,同比增长84%,增速相对健康合理。其中纯电动车销售24万台,增长116%;插电混动销售8万台增长26%。插电的16年表现较弱。

一、新能源乘用车销量暴增。

  1. 12月新能源销量增长较猛

16年3-6月的持续拉升走势暂停,7-10月进入稳定期,11月走强,12月进入年末盘整期。随着新能源车政策调整,3季度乘用车市场处于整固期,增速不断放缓,11月市场逐步恢复,12月走稳。12月的新能源销量37999台,同比15年12月的37137台增长2%,增速也是历史最低,体现年末走稳的现象。

历年的新能源车都是前低后高的加速拉升走势,15年12月环比11月相对暴增。从15年8月以来的新能源销量进入拉升轨迹,15年年末几个月都是月度环比暴增,12月更是环比暴增万台左右,市场热度快速升温。16年1-3月的降温是符合正常的走势特征的,4-6月新能源车进入增1.5倍的高增长.3季度的乘用车增速逐步放缓,12月3.8万台体现了年末的走稳特征,市场仍待激活。

12月新能源车的销售结构中高端化

12月新能源乘用车呈现同比增速偏低和环比走稳的特征。16年12月新能源乘用车销量达到3.8万,总体同比增速2%。12月的插电混动同比增速表现弱于纯电动轿车,纯电动乘用车同比增12%,但插混同比下降25%;

纯电动中的A00电动车表现放缓,A级以限购城市为拉动的表现仍较强,出租升级拉动放缓。12月A级电动车的同比增速2倍的表现较强,这也是北京需求和出租需求的有效拉动。

今年年中的A00电动车后进入季节性调整期,12月的A00级下降较大。12月A00电动车环比11月增-39%,同比增长-27%。

16年1-12月的新能源乘用车总体销量32万台,同比增长84%,增速相对健康合理。其中纯电动车销售24万台,增长116%;插电混动销售8万台增长26%。插电的16年表现较弱。

新能源车销售结构快速变化

16年的新能源乘用车中插电占比达到25%,相对15年度占比36%的比例稍低,形成纯电动超强于插电的表现。

16年1季度纯电动乘用车中基本是轿车产品,前期的MPVSUV逐步萎缩,2季度开始的江淮IEV6S、北汽EX200SUV开始增长上量,形成纯电动的SUV化探索。4季度的轿车远强于SUV,这也是电池影响的新能源车产品升级放缓。

16年插电混动的车型组合多元化,SUV等表现较强,去年12月的比亚迪唐加入混动,SUV的混动化也是趋势。16年1季度的唐表现较强,但开始的上汽乘用车的新品推动下的轿车恢复插混的主导地位。随着网约车的治理,10-12月的插混总体低迷,奇瑞艾瑞泽销量增长较好,轿车暂时恢复插混主导地位。

新能源车销售级别变化

15年的纯电动车中的A00级车占比达64%,且A0级成为纯电动乘用车的绝对主力,这两类组合的经济型电动车成为主力。但16年1-12月的A级电动车爆发增长到纯电动份额的37%,这是长安吉利电动增量和比亚迪等产品转型的原因,同时也是A0级电动车的暂时调整的影响。12月的微型电动车恢复,小型电动车被上下夹攻的趋势稍有体现。

插电混动主要是以A级车为主,比亚迪秦荣威550是绝对的主力。而以宝马5系为代表的合资品牌的高端插电混动车型表现也是很好的。12月的A级插混的销量增长继续走强,限购城市仍是插混的主要贡献。

新能源车细分市场变化

目前的纯电动A00级车成为车市的绝对主力车型,增长表现突出,而A级电动车表现也较强。A级电动车的政策保护较好,因此没有类似经济型电动车的政策影响波动的特征,但A00级的潜力是巨大的。

新能源交强险上牌数据

前十个月的交强险数据体现北京新能源车达到53705台,其中基本是纯电车型,插混占到1%,由此也决定了全国新能源车市场的发展模式是纯电为主的特征,地方特色决定市场模式。而上海的上牌是3.8万台,其中80%是插混,近20%是纯电动,形成上海模式。由于上海新能源车数量低于北京,因此北京纯电模式成为全国的短期主导模式。

二、12月新能源车主力车型销量表现较强

12月新能源车主力厂家销量走势

新能源车市场的走势较强,近期的节能与新能源车发展技术线路图强化了混动的发展思路,提出混动的销量超越传统新能源车,这也是值得关注的政策变化。我们也是把混动厂家纳入考虑。16年的新能源车主要是民营企业的超强表现,众泰吉利比亚迪的表现超强。而北汽新能源江淮的走势相对平稳。

12月新能源车主力车型销量增长较稳

16年电动车销量较高的是绅宝D50电动、北汽E系电动、知豆D1比亚迪e5比亚迪秦EV江淮IEV等。

12月环比11月走强的电动车主要是微型电动车,而北京市场的需求车型走势放缓。比如北汽的绅宝D50比亚迪e5比亚迪秦EVA级电动车走势不强。

12月电动车销量较强的是众泰比亚迪吉利等,都是在6000台以上。尤其是在市场整固期的北京市场尤为重要,北汽新能源的表现超强

插电混动车型的12月环比表现平稳,因为比亚迪秦广汽传祺沃尔沃S60等主力车型在限购城市表现较强,但区域市场因素影响产销较大,偏高价的唐的增量相对放缓。插混的主力车型荣威系列保持2000台以上水平,近期荣威E950的表现也是超强。上海插混的市场优势仍是较明显,广州深圳市场的新能源表现目前一般。

新能源车的厂家投入

新能源车的各大集团的分布相对不均衡,总体看12月众泰汽车相对突出,比亚迪总体较强,而吉利的5-7月销量恢复主力地位,12月的吉利高端较强。

16年国企中的北汽、长安江淮奇瑞、上汽等在纯电动车的份额稳定并有提升,但随着北京电动车的增量放缓,纯电动的市场格局逐步发生变化。

插电混动的上汽的份额在16年持续提升,比亚迪的插混的绝对垄断份额逐步缩小。但12月的奇瑞汽的销量大幅提升,比亚迪深圳优势还是很好的。

国产普混也进入新阶段

15年11月的卡罗拉雷凌混动推出。这类普通混动产品不属于我们的新能源系列,但其在美国市场销量巨大,且技术复杂程度远高于纯电动,成本优势也明显。考虑到美国的普混市场远大于插混市场,中国的市场未来变化也是值得观察的。但2月的普锐斯退出也是很可惜的,毕竟是世界风向标。

16年丰田混动的总体销量在月均6300台水平,3-6月出现逐步稳定的趋势。16年的卡罗拉混动表现较强,市场认可度很高,部分城市的购买仍需排队。

4季度的雅阁君越索纳塔、K5等混动全面出击,中高级车混动化趋势日益明显。11月的蒙迪欧等新品表现强,中高级车的混动化趋势值得关注。

四、新能源车摇号限购状态

限购摇号状态

北京新能源车的申请数量是12月数据,常规车指标为正常人数指标。北京的摇号购买新能源车的抢购没有推广示范意义,这是极度挤压需求下的被迫购买,北京百姓解决有没有车的问题只能靠买电动车。其他城市政策没有这样的强力,因此北京的摇号新能源抢购情况近期难以在其他城市出现。

北京的12月有2648个指标,应该也是6月退出的指标。除北京外的其他城市的限购政策下买新能源车的仍是不多,但上海的号牌相对宽松放开。其他城市的个人购买的力度较小,加之取消限购的消息,指标变化不大。。

牌照价格近期高位稳定

前期随着深圳房价暴涨,因此前几个月的个人拍牌价格偏高,但随着经济下行压力和单位用户购买力不足,个人拍牌价格也出现下调趋势。16年11月的广州价格下降到1.9万,相对去年7-8月的高价下跌较多。深圳也是暴跌一些,天津杭州16年初较高点大幅下降,目前进入暴增期。随着今年的房价暴涨,需求心态不稳,7-8月汽车拍牌价格增长速度很快。目前天津杭州的牌照拍牌价格创出新高,深圳处于次新高状态,有利于新能源车的销售。尤其是深圳6月的牌照价格暴增到5.1万,去年6月才1.9万,拍牌的财富效应体现,也推动插电混动的销量提升。近几个月的拍拍价格稍有回落,天津广州杭州稳定在2.7万左右。

各地摇号买新能源车的数量不均衡上升

北京电动车指标申请数量增长很快,而其他城市的增长较慢。2月的申请仍较多,4月的1万较少,6月达到1.6万,8月用光,这也是北京不限行政策对新能源车的拉动。天津等部分城市也有增长的的潜力,毕竟新能源车的牌照不要钱,而且更多的低价新能源车还是很实惠的。

北京的10月又放出3981个新能源指标,体现出2月排队群体的1.2万人,有四分之一没买车,总体状态较好。

总体看,随着全国新能源车市场的补贴和优惠照顾力度超强,政策效果逐步体现。北京的限购政策深入,差异化的新能源车不限行的优惠政策对车市的新能源车购买的促进较大。

北京需求排队到明年,截止到2016年10月8日24:00,北京小客车配置指标累计收到个人普通小客车配置指标申请和确认延期的共2718977个;有47235家企事业等单位申请普通小客车配置指标77687个;累计收到个人示范应用新能源小客车配置指标申请和确认延期的共11864个;有1773家企事业等单位申请示范应用新能源小客车配置指标2408个。新能源车的明年需求已经有万台以上。

关键字:新能源汽车

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