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回望新能源汽车产业2017年:政策浮动 新旧碰撞 中外PK

作者:中国储能网新闻中心  来源:高工电动车网  发布时间:2017-12-19 10:58:19

中国储能网讯:2017年以来,历经了补贴下降、技术门槛提高、推荐目录重审、双积分政策出台等政策变化,新能源汽车产业也发生了重大变化。

一方面新能源汽车产业依旧火爆,投资、兼并、扩产事件频频发生;而另一方面,在各路资本大肆投资的热潮下,也已经有部分资本和企业黯然离场。

具体来看,2017年新能源汽车产业发生了哪些大事?目前行业又处于什么状态?详细情况且看下文:

1、新能源汽车市场分化明显

今年以来,新能源物流车、新能源乘用车的销量均出现了同比增长,但新能源客车销量却出现了大幅下降的景象。

根据工信部合格证统计显示,今年前三季度纯电动客车产量仅有2.8万辆,同比大幅下降45%。客车下降明显对比的是,纯电动物流车产量达到4.5万辆,其增长率接近4倍,增长了375%。

在此背景之下,车企的各大业务业绩增长也出现了分化现象,而配套电机、电池企业的业绩也出现了明显变化。例如,专为新能源乘用车、新能源物流车配套的电机及电控企业,其业绩出现了明显增长,但是专为新能源客车提供配套的电机企业,业绩却出现了不同程度的下滑。

总体来看,随着补贴退坡、准入门槛抬高,新能源汽车市场的分化,将导致低端产能被清除。同时,还将倒逼新能源车企进行技术革新,优势企业最终将成为市场最大受益者。

2、互联网造车企业“走捷径”加速新车上市

除了云度新能源的车型已经上榜推荐目录外,小鹏汽车、蔚来汽车这两家互联网造车企业也已经有车型上榜。

尽管面临尚无生产资质的尴尬,但在如火如荼的圈地、投资、建厂背景下,各家新兴造车企业都在争相将量产车型推向市场。

为争夺首款车上市的进度,选择与传统车企合作,已成为互联网造车新势力短期内减少上市时间的捷径。其中,小鹏汽车已上榜工信部推荐目录的产品便是通过海马代工而成,而蔚来汽车的车型也是通过江淮代工而成。

高工电动车网注意到,除了小鹏汽车和海马汽车、蔚来汽车与江淮汽车达成了合作之外,车和家和华晨汽车、奇点汽车和东风设计研究院也达成了合作。业内人士认为,合作以及代工的模式已经成为互联网造车企业在寻求解决资质问题过程中采取的一种可行性迂回战术。

不过,量产与实际上市交付仍有一段时间,谁将率先上市销售仍将是各家较量的重点。随着各家互联网造车首款车上市的临近,业内普遍认为,互联网造车已经从最初的PPT概念发布、情怀宣讲进入到产品量产阶段;而政策门槛提高、投资机构与供应商态度趋严等外部环境的变化,正倒逼这些互联网造车新势力尽快拿出真实产品。

3、新能源汽车投资/扩产热潮依旧火热

尽管2017年新能源汽车补贴政策下调,但是新能源汽车产业的投资、扩产和兼并购事件并未减少。

一方面,今年以来,来自房地产、家电、光伏等行业的企业纷纷在新能源汽车产业投资圈地,轮番上演“跨界布局”的戏码。例如,宝能集团、房地产企业中合置业、小灵通创始人王祖光、光伏制造商协鑫集团等企业纷纷通过并购的方式快速布局新能源汽车产业,就连美团、苏宁等电商巨头也在布局该领域。

另一方面,新能源汽车产业投资建厂、扩产项目依旧在高歌猛进,其中,车企的扩产项目超过30起,而动力电池扩产项目也超过50起。例如广汽、奇瑞、吉利、珠海银隆、一汽解放等企业均投资新建了新能源汽车生产项目,而宁德时代、微宏动力、远东福斯特等零部件企业也都进行了产能扩张。

除此之外,新能源汽车产业链兼并重组案频发,不仅上下游企业开始加速扩张,同时车企间也在加速整合,案例不下30起。例如宁德时代收购维美德汽车、东旭光电收购申龙客车、康盛股份收购烟台舒驰及中植一客等,而珠海银隆收购兰州宇通、威马汽车收购大连黄海、雷诺收购了华晨金杯、吉利收购宝腾等。

不过,值得注意的是,在行业投资热潮一波高过一波之时,相关部门则注意到投资过热的苗头,开始着手排查新能源汽车产能,以确认是否存在产能过剩的问题。

而高工产业研究院(GGII)认为,随着补贴的大幅下降,新能源汽车行业将加速整合,企业淘汰也进一步加剧,而新能源汽车行业“马太效应”也正逐步凸显。未来,“弱者愈弱、强者恒强”的趋势将更加明显。

4、全球零部件巨头加速中国布局

在传统汽车与新技术加速交替的当下,全球汽车零部件企业纷纷转型布局新能源汽车、自动驾驶领域,并加速了中国市场的布局。

现阶段,根据高工电动车网统计,排名前20的全球汽车零部件巨头,几乎都涉足了电动汽车业务,并大部分都将中国视为重要市场。其中,单是2017年,就有博世、法雷奥、佛吉亚、采埃孚、麦格纳、德尔福等近10家外国零部件巨头在中国新建零部件项目,或者合资项目。

例如,2017年10月,采埃孚宣布与北汽集团子公司海纳川筹备成立电动汽车合资企业,为中国市场生产电动汽车部件。无独有偶,10月19日,华域汽车宣布与麦格纳已经签署合资协议,共同开发电驱动系统。而6月份,另一大全球著名汽车零部件企业法雷奥公司与西门子与共同投资设立的新能源车驱动电机项目正式落户常州。

业内专家认为,跨国零部件巨头经营本土化、产品国产化,必然给国内企业带来新的合作机会和发展空间,但同时国内汽车零部件企业与国际企业在技术等方面仍存在较大差距。为此,专家建议,国内汽车零部件企业应该紧抓机遇“强身健体”,才能有望在今后的市场竞争中占得一席之地。

5、双积分政策落地

2017年9月,双积分管理办法正式落地。办法规定,乘用车企业将进行平均燃料消耗积分核算与新能源汽车积分核算并行管理,办法自2018年4月1日起正式实施。

具体来看,双积分管理办法对2018年的新能源汽车积分比例并不做要求。2019年度和2020年度,新能源汽车积分比例要求分别为10%和12%。2021年度及以后年度的新能源汽车积分比例要求,由工业和信息化部另行公布。

2020年是汽车行业发展的重要分水岭,一些传统汽车产销量较高的企业,需要大量的新能源汽车积分才能弥补缺口,而进口汽车的新能源汽车积分也需要考虑。

在上述背景之下,一方面,一大批车企加快了新能源汽车产业的布局;另一方面,包括福特、大众等企业直接选择新能源积分较高的车企进行合资,中国汽车产业新一轮的合资浪潮由此展开。

例如,江淮与大众、众泰与福特、雷诺日产联盟与东风、长城汽车与河北御捷等已经双双牵手,成立了合资公司。其中,一直在新能源汽车领域无布局动作的长城汽车,不仅牵手河北御捷车业成立了合资公司,也加速了新能源汽车产品的研发。

业内人士认为,未来新能源汽车产业的合资案例将越来越多,微型电动车企业甚至低速车企或成为众多企业争相牵手的主要对象。

6、“禁售燃油车”成汽车圈热词

“禁售燃油车”已经成为汽车圈一大关键词。

在2017年9月举行的第十三届中国汽车产业发展国际论坛上,工信部副部长辛国斌透露,工信部已经启动相关停止生产销售传统燃油车时间表的工作。

届时,部分车企已先行明确了禁售燃油车时间表,其中,比亚迪董事长王传福急切呼吁了国家禁售传统燃油车这一举措,而北汽集团、长安汽车也宣布到2025年前将全面停售传统燃油车,同时大众、奔驰等企业相继宣布到2022年全系产品将实现全面电动化。

需要特别提及的是,目前,英国、德国、法国、印度、挪威等多个国家已经明确了禁售传统燃油汽车的时间表。中国在发展电动汽车方面具有先天优势,“双积分”和“禁售燃油车时间表”两大政策的出台表明我国坚决解决燃油污染、保护环节的决心,同时对于过国内车企来说也是一种激励,更是推动汽车行业从传统燃油向新能源转型最佳契机。

7、工信部多次暂停部分新能源车的生产销售

今年7月,工信部在第297批新产品公告中,暂停了3364款新能源汽车的生产与销售,而在298批新产品公告中,工信部再次暂停了230款新能源车的生产与销售。工信部两次大批量暂停新能源汽车的生产与销售,主要原因是被暂停产品不符合《公告》管理规定、未提交检测报告等。

无疑,国家及相关政府部门对于新能源汽车的管控更加严格,而对于不符合管理规定的车型审核将更加频繁。因此,国家相关部门持续展开对新能源汽车产业的第二次严打也将变成可能。

而从更深层次来看,随着新能源汽车的加速发展,国家相关部门将加快对行业的整理,以规范新能源汽车市场的发展,从而倒逼车企提高自身的技术研发实力与创新能力。

8、2017年补贴首次下降 新增3万公里要求

2017年1月1日起,新能源汽车补贴政策重新调整,不仅补贴金额首次出现了下调,还提高了推荐车型门槛,规定个人用户购买的新能源汽车需要累计行驶里程达3万公里,同时补贴发放方式也由“预拨方式”改为“事后清算”的方式,这对新能源汽车产业链产生了重大影响。

一方面,受补贴下降影响,不少新能源汽车上市公司的业绩也出现了下降。其中,新能源客车影响最大,今年1-10月,新能源客车累计销量为53164辆,同比大幅下降。

另一方面,受3万公里加补贴政策调整影响,整个新能源汽车产业链资金压力巨大。为此,车企、电池企业、运营企业等越来越多产业链企业达成紧密合作,合作方式也发生了改变。例如,北汽新能源与国轩高科、东风汽车与宁德时代等已经达成了深度绑定合作,而上汽还与宁德时代成立了合资公司。

实际上,新能源汽车补贴政策调整的初衷,就是将淘汰一批单纯依靠补贴为生的企业,而优质企业可以通过提升技术标准,降低成本及进一步扩大市场占有率,从而引导新能源汽车产业由政策驱动转向市场驱动的方向发展。

9、2016年1-5批推荐目录重审

2017年1月8日,中机车辆技术服务中心发布关于调整《新能源汽车推广应用推荐车型目录》申报工作的通知指出,2016年发布的第一到第五批推荐目录需重新核定,企业应按新的技术要求进行申报。根据统计,2016年1-5批推荐目录中共含有2193款新能源车。

新能源汽车推荐目录重审首先将淘汰一批在电池技术等标准上不符合要求的产品,而对于车企而言,推荐目录重审需要申报新产品,从研发、生产、测试到审批,这个周期需要5-6个月。

在上述背景之下,今年年初,新能源汽车制造商面临“无车可卖”的局面,导致2017年初新能源汽车销量遭遇滑铁卢。但从2017年新发布的推荐目录来看,新能源汽车主流车型动力性、经济性、安全性及舒适性等大幅提升,这也是推荐目录体现的产品进步之步。

10、30多省市出台充电设施补助政策

尽管新能源汽车整车补贴下调,但为了加速我国新能源汽车产业的发展,我国及各地方政府均出台了新能源汽车基础设施建设与运营奖励政策。

根据统计,上海、深圳、杭州、安徽等30多个省市都已经明确了充电设施补助标准,并且几乎所有城市均设置了补贴上限金额。其中,深圳、宿迁市、安徽省等按照充电桩功率进行补贴,而上海、成都、温州等按照实际投资额的30%或20%进行补助。

近年来,充电桩企业建设数量猛增,但盈利难、充电难、运营服务难、建设难等问题依旧未能得到解决。最重要的是,现阶段市场上绝大部分充电桩的利用率还较为低下。

在上述背景之下,今年开始,大多数充电桩运营企业有意放缓了建桩速度,更加关注成本控制、充电设施的运营效率提升及后期维护。在公共充电桩领域,不少充电桩运营商已经在做“减法”布局。

与此同时,大多数充电桩企业开始充分考虑新能源汽车充电倍率不断提升的趋势,参照燃油车时代的加油站模式,以集中式充电站为主、分散式充电桩为辅的形式建设充电桩。

关键字:新能源汽车

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