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电池金属需求增长快,中国供给占主导

作者:中国储能网新闻中心 来源:彭博新能源财经 发布时间:2019-09-07 浏览:
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据BNEF预测,由于新能源汽车和储能电站的增长,到2030年,全球锂离子电池需求将超过2000GWh。在本期半年展望报告中,我们更新了对电池金属需求的看法、从供给方的角度提出对电池级金属产品未来生产的看法,并阐明原材料供应链中存在的现实制约因素。

总体预测

BNEF预测,未来11年内的电池锂需求将增长8倍。到2030年,锂需求折LCE为近160万吨。随着新能源乘用车中高镍正极使用率提升,我们预计电池镍需求增速更快,到2030年将增长16倍。

中国在电池材料、电池制造供应链中逐渐占据主导地位,并延伸对原材料资源产量的控制也渐渐加强。中国公司通过全球投资控制采矿产量,尽管电池行业所需的大部分关键金属矿产都不在中国境内。中国向产业链上游延伸,价值链上游攀升、进入精炼和成品金属产品后,产能规模在全球占比将过半。

我们预计,锂金属在本世纪20年代中期之前供应充分,能轻松满足电池需求。2019年电池对锂的需求折LCE约50万公吨。

至少40%的锂矿开采项目是由小、中型勘探公司或小制造商开发的,而非一线供应商。扩大一线公司和二线公司资产的规模需要更多资金投入,要么通过股权融资,要么通过债务融资。

高镍正极使用率越来越高,也意味着氢氧化锂(更适合高镍正极材料)的需求增速将远高于碳酸锂。我们预测,到2030年,电池级氢氧化锂的需求折LCE约140万公吨,占锂电池需求量的86%。

2019年和2020年锂化合物产能转换受限,特别是氢氧化锂。我们认为,二线供应商有折LCE 12.8万吨氢氧化锂产能短期内面临技术和资金限制。

至本世纪20年代中期,钴供应量充分,但仍受刚果民主共和国政治风险影响。我们预计,钴供应(包括计划产能扩张)将达到20万吨以上,在2024年前可满足增长的需求。但目前超过70%的钴来自刚果民主共和国,该国的政治不稳定,加之矿工与政府之间关系日益紧张,钴供应有短期中断的风险。

截至2018年,中国精炼钴产量占全球的48%,钴化学品85%。国内领先的钴精炼厂包括浙江华友钴业、金川集团和格林美。由于这些企业在刚果民主共和国以及赞比亚等上游市场的战略投资,在2025年前可能一直占主导地位。

一级镍转化为硫酸镍后可用于生产电池正极,因此新能源汽车电池对一级镍的需求增长最快。 BNEF预测,到2025年,电池对硫酸镍的需求将超过200万吨,即对一级镍需求达413,000吨。

直到2024年左右,一级镍的矿开采供应能基本满足需求。然而,电池所需的硫酸镍精炼产量受到更多限制。已确定的新增精炼产量或能将硫酸镍供应量增至154.2万公吨,这意味着50万公吨的短缺。

铜和其他金属

我们也考虑了石墨、锰、铜和铝的供需情况。这些材料在近期或长期内都不会对新能源汽车电池供应造成限制。

2030年,新能源汽车电池的铜需求将增至400多万吨。回收铜或许是满足铜需求最有效的方式。2018年,回收铜为市场贡献400万吨废铜,相当于全球精炼铜产量的17%。废铜回收率提高一倍后,铜市场供应量每年可添加400 - 500吨。回收铜比开采铜节约85%的能量。

一组数据

8倍

2030年时电池需求增长倍数

16倍

2030年时电池对镍的需求增长倍数

5kt LCE

2019年氢氧化锂转换产能缺口

关键字:锂电池

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