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黑色Q3 动力电池产业链“哀嚎”一片

作者:中国储能网新闻中心 来源:高工锂电 发布时间:2019-10-17 浏览:
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中国储能网讯:随着补贴过渡期的结束,新能源汽车销量下滑、动力电池装机量环比/同比大幅下降,减产、降价、利润下行氛围笼罩着动力电池产业链。

来自中汽协的统计数据显示,2019年7-9月,新能源汽车销量分别为8.0万、8.5万和8.0万,分别同比下降4.8%、15.8%和33.9%。

行业观点认为,第三季度新能源汽车市场快速下降的原因在于,补贴大幅退坡导致成本进一步上升。同时,限购城市对新能源汽车的需求放缓,二三线城市对新能源汽车需求也相对低迷。此外,共享汽车、网约车等汽车业态影响购车意愿,尚未得到有效释放。

受新能源车市动荡影响,高工产业研究院(GGII)《动力电池月度数据库》统计显示,2019年7月动力电池装机量4.70GWh,同比增长40.47%,环比下降29%;8月动力电池装机量约3.64GWh,同比下降13%;9月动力电池装机量约3.95GWh,同比下降31%。

其中,7月动力电池装机量能够维持同比增长,主要由于新能源公交车补贴过渡期推迟,致使新能源客车进入“抢装潮”,且因客车搭载电池量较大,因此即便是新能源汽车月度总销量同比下滑,但电池装机量依旧保持较高的同比增长态势。

整体来看,由于第三季度新能源汽车销量同比大幅下滑,大部分车企的新能源汽车目标销量完成率低。动力电池装机量同比下滑,也牵动了一系列上游供应商的利润增长神经。从部分上市公司发布的第三季度业绩情况来看,动力电池产业链企业堪称一片“哀嚎”。

新能源汽车销量目标完成度低

今年年初,各大车企均给出了较为乐观的新能源汽车销量目标,但是从目前的销量统计数据来看,即便拥有爆款车型坐镇,各大车企的销量目标完成率仍然不高。

根据车企公布的官方销量目标以及1-9月销量完成度来看,比亚迪、北汽新能源、江淮新能源、广汽新能源、长安新能源和蔚来汽车的完成率分别为45.86%、44.72%、61.29%、55.41%、36.31%和30.85%。

需要指出的是,9月新能源汽车销量开始环比上涨,这意味着汽车行业下降趋势得到一定缓解,拖累汽车市场的消极势力正在减弱,随着“银十”的到来,新能源汽车市场有望逐步回暖。

动力电池巨头未能“幸免”

宁德时代业绩预告显示,7-9月预计归属于上市公司股东的净利润11.74亿-14.68亿,同比下降0%-20%。

第三季度业绩与上年同期相比下降的主要原因,一是部分产品售价下降,毛利率有所降低;二是第三季度研发投入增长、管理费用增加,费用占收入比例有所上升。

比亚迪7-9月销量快报显示,新能源汽车动力电池及储能电池装机总量分别为 0.812GWh、0.758GWh及0.797GWh,分别环比下降36.7%、下降6.7%及微增5.1%。

GGII数据显示,比亚迪7-9月动力电池装机量分别为0.58GWh、0.34GWh及0.47GWh,分别同比下降29%、71%及70%。

由于外供电池市场尚未起量,目前比亚迪的动力电池还是以自产自销为主,受自身新能源汽车销量不及预期影响,比亚迪第三季度动力电池装机量同比大幅下滑,且与排名第一的宁德时代差距也越来越远。

值得一提的是,LG化学、三星SDI、SKI等韩国电池巨头也因动力电池业务疲软等原因,第三季度营收均呈现负增长。

其中,LG化学预计7-9月营收3510亿韩元(约合人民币20.9亿元),同比下降42%;SDI预计第三季度营收2080亿韩元(约合人民币12.4亿元),同比下降14%;SKI预计7-9月营收3350亿韩元(约合人民币20.0亿元),同比下降50%。

正极材料受影响较大

第三季度新能源汽车市场销量不及预期,上游原材料供过于求价格持续下跌,加之动力电池企业降本压价,正极材料企业盈利能力趋弱。

当升科技业绩预告显示,预计7-9月归属于上市公司股东的净利润为6500 万元–7500 万元,同比下降18.94% - 29.75%。

其中,正极材料板块受补贴退坡因素影响,新能源汽车及动力电池销售未达预期,材料需求下降,公司业绩同比下降。

合纵科技业绩预告显示,受市场价格变动影响,正极材料板块的毛利较去年同期有所下降,导致利润下降。7-9月预计归属于上市公司股东的净利润为1273.72万-1689.06万,同比下降43.20%-24.68%。

科恒股份业绩预告显示,预计7-9月归属于上市公司股东的净利润为-1011.73 万至488.3 万,同比下降64.68%-173.19%。

主要是正极材料受前期原材料价格大幅下降的影响,平均售价较上年同期大幅下降,导致公司本期营业收入大幅下降。

原料巨头下调业绩目标

受行业以及外围因素影响,两大锂电原料供应商赣锋锂业和天齐锂业在同一天公告下调公司三季度业绩预测。

赣锋锂业公告显示,将三季度公司的归属于上市公司净利润的变动区间,从3.87亿元至 4.98亿元,同比下降65%至下降55%,调整为3亿元至4亿元,同比下降72.89%至下降63.85%。

对于业绩变动原因,赣锋锂业表示,第三季度公允价值变动损失 17,539.20 万元,其中由于Pilbara 股价下跌而产生的公允价值变动损失为 16,430.58 万元,影响当季经营业绩预计。

天齐锂业也对三季度归属于上市公司净利润进行修正,从2亿元至2.5亿元,同比下降88.16%至下降 85.20%,变更为1.2亿元至1.6亿元,同92.90% - 90.53%

业绩修正原因,一是控股子公司文菲尔德新增美元贷款由于美元兑澳元的汇率变动导致汇兑损失超过预计。二是文菲尔德锂精矿的销量受船期影响低于预期。

关键字:动力电池

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