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5G基站建设目标确定,产业链未来5年将新增2万亿市场蛋糕

作者:中国储能网新闻中心 来源:第一财经 发布时间:2020-02-25 浏览:
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2月24日午后,通信设备概念掀涨停潮,截至发稿,宜通世纪、天孚通信、中兴通讯等15股涨停,大富科技逼近涨停,其余多股纷纷跟涨。

2月22日,工信部召开加快推进5G发展、做好信息通信业复工复产工作电视电话会议,会议提出,基础运营商要做好5G发展和复工复产工作,加快5G(特别是SA)步伐,切实发挥5G建设对“稳投资”、带动产业链发展的积极作用。截至目前,全国建设开通5G基站数超过15万个。

日前,中国联通方面称,今年上半年与中国电信力争完成10万基站的建设任务,三季度力争完成全国25万基站建设。此外,中国移动方面表示,力争2020年底5G基站数达到30万。

据悉,中国联通与中国电信达成5G共建共享协议以来,在全国31省开通5G共建共享,已经实现了全国50多个城市的5G正式商用。截至2月20日,中国联通已累计开通5G基站6.4万个,网络覆盖所有直辖市、主要省会城市,以及京津冀、长三角、大湾区等区域的重点城市。

2月20日,中国联通与中国电信就加快推进5G网络建设召开专题会议,就加快5G网络建设达成高度共识,确保5G建设目标不降低,上半年完成广东、浙江、江苏以及共建城市既定的5G建设任务,第三季度完成全国的既定建设任务。

据悉,中国移动已全面完成5G一期工程建设,在50个城市实现5G商用。近期已全面启动5G二期工程设备测试和采购等工作,力争2020年底5G基站数达到30万,确保2020年内在全国所有地级以上城市提供5G商用服务。截至1月底,中国移动已开通5G基站7.4万个,5G套餐用户数已经达到673.6万户。

此外,2019年三大运营商5G基站建设规划为总投资约350亿,拟建设约8万个基站。以单个5G基站建设成本约45万元估算,业内人士预测未来5年中国5G基站建设每年投资金额为3000-5000亿,5年总投资超过2万亿。

中信建投认为,政府再次强调要加快5G网络建设,要加快5G独立组网建设步伐,要切实发挥5G建设对“稳投资”、带动产业链发展的积极作用,这些都让市场再次确认即使疫情影响,中国5G建设不会低于预期。不仅如此,5G作为“稳投资”、“带产业”的重要推动力,属于国家倡导的新基建范畴,因此对于中国2020年5G实际的建设节奏、建设规模依然存在超预期可能。对此,该机构认为对5G基建与5G应用形成利好。

中信建投建议持续关注:5G(中兴通讯、烽火通信、华工科技、光迅科技、生益科技、华正新材、深南电路、沪电股份、新易盛、天孚通信、中国联通);;云计算(中际旭创、新易盛、天孚通信、紫光股份、星网锐捷、光环新网、奥飞数据、科士达、数据港);北斗军工信息化(七一二、海格通信、上海瀚讯);物联网(和而泰、拓邦股份、移为通信);网络可视化(中新赛克、恒为科技、迪普科技);云视讯及专网(亿联网络、海能达风险提示疫情恶化;国际环境变化;5G/云计算等投资不及预期等。

天风证券表示,国家再次强调要加快5G建设、丰富5G应用,一方面通过5G新基建拉动投资,另一方面将5G作为新经济的引擎,促进一系列新商业模式的落地,释放消费潜力。同时,国资委在疫情防控新闻发布会上也强调要通过5G技术助力疫情防控。该机构认为,在经济增长和疫情压力下,5G建设和商用落地有望加速,看好产业链发展趋势。

天风证券指出,未来3年行业景气持续向上,5G迎来大规模建设期,从2019年2季度开始,行业业绩开始“U”型反转,预计收入和净利润未来大概率有望持续多个季度同比快速增长趋势,因此,继续看好板块未来走势。建议关注如下:

1、5G相关设备器件:

1)主设备:烽火通信;

2)天线射频领域:重点推荐:沪电股份、世嘉科技、通宇通讯、深南电路、科创新源、俊知集团(港股);建议关注:胜宏科技、生益科技、华正新材、天和防务等;

3)光通信领域:重点推荐:中际旭创(全球数通光模块龙头,5G重要突破)、新易盛、太辰光、剑桥通信、天孚通信(上游器件龙头)、光迅科技(全产业链龙头,高端芯片有望自主化)、博创科技等;

2、5G边缘生态:

重点推荐:星网锐捷、华体科技、中国铁塔(港股)、天源迪科、中嘉博创;建议关注:三维通信、宝信软件(计算机团队覆盖)、网宿科技、城地股份、数据港等。

3、5G应用端:

1)云计算/云视频:重点推荐:亿联网络、光环新网、梦网集团、深信服(天风计算机团队联合覆盖);

2)物联网:重点推荐:移为通信、移远通信、广和通、拓邦股份、高新兴、日海智能、和而泰(机械团队覆盖);建议关注:金卡智能等;

4、专网通信:重点推荐:海能达;

5、军工通信领域:推荐:海格通信、红相股份。

关键字:5G

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